ÇİN TARİHİNDEN GERÇEK BİR HİKAYEYİ KONU ALAN FİLMDE. ÇİN ‘ DE DEVLETLER ARASI SAVAŞLARIN SÜRDÜĞÜ DÖNEMDE , WU DEVLETİNİN KRALI FUCHAİ DÜŞMANI OLAN YUE DEVLETİNİ İŞGAL EDER VE ONUN KRALI GOUJİAN ‘ I ESİR ALIR. WU KRALI FUCHAİ’NİN BAŞBAKANI WU ZİXU , FUCHAİ’YE , GOUJİAN ‘ I ÖLDÜRTMESİNİ TAVSİYE EDER . FAKAT KRAL BAŞBAKANI DİNLEMEZ VE GOUJİAN ‘ I ÖLDÜRTMEZ . GOUJİAN KAYBETTİĞİ ÜLKESİNİ TEKRAR VAR EDEBİLMEK İÇİN, 10 YIL SÜREN ESARET DÖNEMİNDE, HER TÜRLÜ ACI VE AŞAĞILANMAYA BÜYÜK BİR SABIRLA DİRENİR. BU DÖNEMDE GOUJİAN ‘ IN YARDIMCISI FANLİ SEVGİLİSİ Xİ SHİ ‘ Yİ FUCHAİ’YE VERİR. FUCHAİ GENÇ KADINA AŞIK OLUR. ANCAK ; ÜLKESİNE BÜYÜK SEVGİ DUYAN GENÇ KADIN GOUJİAN ‘ A SÜREKLİ GİZLİ BİLGİLERİ AKTARIR. UZUN YILLAR SONRA TEKRAR GÜÇ KAZANAN ESİR KRAL GOUJİAN, KRALI FUCHAİ’NİN HATASINDAN DA YARARLANARAK ONU YENER VE ÜLKESİNİ KURTARIR …